Író: Helen Aberson, Harold Perl, Bill Peet, Vernon Stallings, Otto Englander, Webb Smith, Aurie Battaglia, Joe Rinaldi
Forgatókönyvíró: Joe Grant, Dick Huemer
Zeneszerző: Frank Churchill, Oliver Wallace
Szereplők:
Verna Felton (Dumbó hangja) Edward Brophy (Timothy hangja) Sterling Holloway (Mr. Stork hangja) John McLeish (narrátor hangja)
Walt Disney egyik legbájosabb filmjének hőse Dumbó, a hatalmas fülű, csöppnyi elefánt. A cirkuszi állatsereglet tagjai mind bántják és gúnyolják szegényt, egyedül Timothy, a jókedvű kisegér barátkozik vele. A porondon nem könnyű sikert aratni, különösen egy lepedőnyi cipelő csöppnyi elefántnak. Számtalan kudarc után Timothy vakmerő tervet eszel ki: Dumbó lesz a világ első repülő elefántbébije!
